Notre expertise

Cabinet indépendant disposant d'une antenne à Paris et à Vannes, OPF garantit aux particuliers et aux professionnels, un service sur-mesure, un conseil adapté à chaque situation, un engagement précis et durable, grâce à une méthode rigoureuse et transparente.

Ouest Patrimoine Finance bénéficie du statut professionnel de Conseil en Investissements Financier (CIF). Outre la reconnaissance des compétences professionnelles et l’obligation de souscrire à des assurances spécifiques, ce statut induit l'obligation de respect des règles de bonne conduite, sous contrôle de l’AMF (Autorité des marchés financiers).

En toute confidentialité,OPF vous conseille et vous accompagne à chaque étape de la constitution de votre patrimoine pour :

Protéger votre famille

Prévoyance Madelin (arrêt de travail, invalidité, frais professionnels), couverture Homme Clef et associés, chômage du dirigeant, protection juridique...

Financer vos projets

Courtage et négociation de prêts et d'assurances professionnels et immobiliers.

Assurer vos projets

Risques aggravés de santé, sports ou métiers "à risques"...

Optimiser vos placements

Contrats d'Epargne, Assurrance Vie, contrats de capitalisation, trésorerie d'entreprise...

Réduire vos impôts

Défiscalisation dans le cadre de placements, l'immobilier (loi Borloo, Robien, statut loueur meublé professionnel..)

Préparer votre retraite

Contrats Retraite Madelin, contrats d'Epargne, Plan Epargne Entreprises, articles 39 et 83...

Organiser la transmission de votre patrimoine

Bilan patrimonial, Asurance vie, placements financier suite à la vente de son entreprise..)